Ab sofort können Generationenberater oder Estate Planner zu den wichtigsten Fragen sofort und konkret Stellung nehmen. Wir haben die wichtigsten Fragen rund um das Thema Vermögensnachfolge und Vorsorge in einer App zusammengefasst. In unserer WebApp bieten wir zudem die Möglichkeit zur einfachen Vorsorge- und Nachfolgeberechnung, mit anschließender Erstellung eines Exposés. Wir helfen dabei, dass Finanzdienstleistern schneller mit den Kunden ins Gespräch kommen und konkrete Fragen bereits im Vorfeld abklären können. Es werden keinerlei Daten gespeichert, dennoch hat der Berater oder der Kunde die Möglichkeit seine Daten direkt an den Generationenberater weiterzuleiten. Die App ist für alle diejenigen gedacht, die schneller in die Beratungsumsetzung kommen und eine breitere Einbindung im Unternehmen vorantreiben möchten.

Laden Sie unsere App 'Guidebook - Wegweiser Generationenberatung' mit Ihr Smartphone, Tablet oder PC. Bei Interesse senden wir Ihnen gerne nähere Informationen zu.

 

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