Entscheiden für eine effiziente Umsetzung des Themenkomplexes Estate Planning sind geeignete Software-Technologien die dem Estate Planner aufwendige Berechnungen und Analysen abnehmen und den Beratungsprozess unterstützen. Wir bieten im Rahmen unseres Certifizierungsangebots, aber auch eigenständig, die unverzichtbare IT-Lösung für den Estate Planner. Unsere speziell auf Estate Planning zugeschnittenen Software F.I.N.E.S.S - Financial and Estate Planning and Simulation System - erfüllt alle Voraussetzungen für eine professionale Kundenberatung und vereint in einzigartiger Art und Weise die Beratungsinhalte Vorsorge- und Nachfolgeplanung. 

GeNe Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge verfolgt von Anfang an einen Ansatz der inkrementellen Beratung und hat mit der Beratungssoftware F.I.N.E.S.S Professional Consult ein Systemmittel für alle Vorsorge- und Nachfolgeberater geschaffen was eine Arbeitsweise nach Scrum ermöglicht. Durch agile und inkrementelle Vorgehensweise in F.I.N.E.S.S, können neue detailliertere und kreativere Denkansätze entwickelt werden, als dies mit bisherigen linearen Beratungsansätzen und Beratungssystemen der Fall ist.

Informationstechnologien und Informationsprozesse sind im Finanzdienstleistungssektor von entscheidender Bedeutung.  Wirtschaftliche Analysen und Planungen  die Grundlage jeder finanziellen und rechtlichen Gestaltung. Ohne geeignete Beratungssysteme ist eine solche Beratungsdienstleistung aufgrund der Vielzahl von Gesetzen, Bestimmungen und Berechnung definitiv nicht möglich und oftmals auch nicht zulässig (RDG). Business Intelligence daher eines der wesentlichsten Qualitätsmerkmal im Estate Planning.

Unsere Beratungssoftware wurde über einen Zeitraum von 10 Jahren entwickelt und ist seitdem das führende Produkt in der professionellen Generationenberatung das Maßstäbe setzt. Qualifizierung und Software sind dabei optimal auf einander abgestimmt. Eine laufende Anpassung an die aktuelle Rechtsprechung und Gesetzgebung ist für uns selbstverständlich. FINESS ist aufgrund des Leistungsumfangs einziger Anbieter in Deutschland mit einer Fallabdeckung von 98%. FINESS wurde von namenhaften Ausbildungsinstituten geprüft und für gut befunden.

Neukunden bieten wir für einen Testzeitraum von sechs Monaten eine preisgünstige Pilotlizenz. Die Pilotlizenz kann ohne Einschränkung auch bereits gewerblich genutzt werden. Sollten Sie sich innerhalb des Testzeitraum zum Erwerb einer Vollversion entschließen, erhalten Sie den Preis für die Pilotlizenz gutgeschrieben.  

Für Fragen zur Software stehen wir Ihnen auch telefonisch oder Mail gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in nachfolgenden 'Unterlagen' und in den 'ergänzenden Themen'.

Unterlagen:

SOFTWEARBROSCHÜRE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BESTELLFORMULAR UND PREISE

SICHERHEITSZERTIFIKAT DER FIDUCIA GAD

LIZENZBEDINGUNGEN  

Ergänzende Themen:

DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT

DIGITALISIERTE KUNENBERATUNG

VIDEO 'EFFIZIENTE NACHFOLGEPLANUNG'

REFERENZEN

STIMMEN