Entscheiden für eine effiziente Umsetzung des Themenkomplexes Estate Planning ist eine geeignete Software-Technologien die dem Estate Planner aufwendige Berechnungen und Analysen abnehmen und den Beratungsprozess unterstützen. Darüber hinaus darf eine Vorsorgebetrachtung im Gesamtkontext einer Beratung nicht fehlen. Wir bieten im Rahmen unseres Certifizierungsangebots, aber auch eigenständig, die unverzichtbare IT-Lösung für Estate Planner und Generationenberater. Unsere speziell auf Estate Planning und Generationenberatung zugeschnittene Beratungssoftware F.I.N.E.S.S - Financial and Estate Planning and Simulation System - erfüllt alle Voraussetzungen für eine professionale Kundenberatung und vereint in einzigartiger Art und Weise die Beratungsinhalte Vorsorge- und Nachfolgeplanung. 

GeNe Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge verfolgt von Anfang an einen Ansatz der inkrementellen Beratung und hat mit der Beratungssoftware F.I.N.E.S.S Professional Consult ein Systemmittel für alle Vorsorge- und Nachfolgeberater geschaffen was eine Arbeitsweise nach Scrum ermöglicht. Durch agile und inkrementelle Vorgehensweise in F.I.N.E.S.S, können neue detailliertere und kreativere Denkansätze entwickelt werden, als dies mit den herkömmlichen Beratungsansätzen und Beratungssystemen der Fall ist.

Informationstechnologien und Informationsprozesse sind im Finanzdienstleistungssektor von entscheidender Bedeutung.  Wirtschaftliche Analysen und Planungen  die Grundlage jeder finanziellen und rechtlichen Gestaltung. Ohne geeignete Beratungssoftware ist eine solche Beratungsdienstleistung aufgrund der Vielzahl von Gesetzen, Bestimmungen und finanzmathematischen Berechnung definitiv nicht möglich und für Finanzdienstleister nicht zulässig (RDG). Business Intelligence daher eines der wesentlichsten Qualitätsmerkmal im Estate Planning.

Unsere Beratungssoftware wurde über einen Zeitraum von beinahe 20 Jahren entwickelt und ist seitdem das führende Produkt in der professionellen Generationenberatung das Maßstäbe setzt. Qualifizierung und Software sind dabei optimal auf einander abgestimmt. Eine laufende Anpassung an die aktuelle Rechtsprechung und Gesetzgebung ist für uns selbstverständlich, zuverlässige Rechenergebnisse unser oberstes Ziel.

FINESS ist aufgrund des Leistungsumfangs einziger Anbieter in Deutschland mit einer Fallabdeckung von 98% und wurde von namenhaften Ausbildungsinstituten geprüft und für sehr gut befunden.

Für den leichteren Einstieg bieten wir Neukunden für einen Testzeitraum von sechs Monaten eine kostengünstige und vollständig erstattungsfähige*) Pilotlizenz an - auf Wunsch in Verbindung mit einem Einführungsseminar vor Ort. Die Pilotlizenz kann ohne Einschränkung bereits gewerblich genutzt werden. 

Für Fragen zur Software stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch oder Mail zur Verfügung. Weiterführende Informationen finden Sie unter nachfolgenden 'Unterlagen' und in den 'ergänzenden Themen'.

*) Sollten Sie sich innerhalb des Testzeitraum zum Erwerb einer Vollversion entschließen, erhalten Sie den Preis für die Pilotlizenz gutgeschrieben.  

Unterlagen:

SOFTWAREBROSCHÜRE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BESTELLFORMULAR UND PREISE

SICHERHEITSZERTIFIKAT DER FIDUCIA GAD

LIZENZBEDINGUNGEN  

Ergänzende Themen:

DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT

DIGITALISIERTE KUNDENBERATUNG

VIDEO 'EFFIZIENTE NACHFOLGEPLANUNG'

REFERENZEN

STIMMEN