Entscheiden für eine effiziente Umsetzung des Themenkomplexes Estate Planning ist eine geeignete Software-Technologien die Beratern aufwendige Berechnungen und Analysen abnehmen und beim Beratungsprozess unterstützen. Wir bieten  eine unverzichtbare IT-Lösung für Estate Planner und Financial Planner. Unsere speziell die Generationenberatung zugeschnittene Beratungssoftware F.I.N.E.S.S - Financial and Estate Planning and Simulation System - erfüllt alle Voraussetzungen für eine professionale Kundenberatung und vereint in einzigartiger Art und Weise die Beratungsinhalte Vorsorge- und Nachfolgeplanung. 

GeNe Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge verfolgt einen Ansatz der inkrementellen Beratung und hat mit der Beratungssoftware F.I.N.E.S.S Professional Consult eine Systemlösung für alle Vorsorge- und Nachfolgeberater geschaffen was eine kontinuierliche und ganzheitlichen Arbeitsansatz ermöglicht. Durch eine agile und inkrementelle Vorgehensweise in F.I.N.E.S.S, können präzisere und kreativere Denkansätze entwickelt werden, als dies mit den herkömmlichen Beratungsansätzen und Beratungssystemen der Fall ist.

Informationstechnologien und Informationsprozesse sind im Finanzdienstleistungssektor von entscheidender Bedeutung.  Wirtschaftliche Analysen und Planungen  die Grundlage jeder finanziellen und rechtlichen Gestaltung. Ohne geeignete Beratungssoftware ist eine solche Beratungsdienstleistung aufgrund der Vielzahl von Gesetzen, Bestimmungen und finanzmathematischen Berechnung definitiv nicht möglich und für Finanzdienstleister oft nicht zulässig (RDG). Business Intelligence ist daher eines der wesentlichsten Qualitätsmerkmal im Estate Planning.

Unsere Beratungssoftware wurde über einen Zeitraum von beinahe 20 Jahren entwickelt und ist seitdem das führende Produkt in der professionellen Generationenberatung das Maßstäbe setzt. Qualifizierung und Software sind bei Gene  optimal auf einander abgestimmt. Eine laufende Anpassung an die aktuelle Rechtsprechung und Gesetzgebung ist für uns selbstverständlich, zuverlässige Rechenergebnisse unser oberstes Ziel. Unser Schwerpunkt lag von Anfang an auf der Beratungsqualität mit dem Ziel einen echten Mehrwert für den Kunden bieten zu können. 

FINESS ist aufgrund des Leistungsumfangs einziger Anbieter in Deutschland mit einer Fallabdeckung von 98% und wurde von namenhaften Ausbildungsinstituten geprüft und für sehr gut befunden. Bei Sparkassen und Volks-/Raiffeisenbanken ist die Software sowohl für das server- als auch cloudbasierten Umfeld freigegeben.

Für Fragen zur Software stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch oder Mail zur Verfügung. Weiterführende Informationen finden Sie unter nachfolgenden 'Unterlagen' und in den 'ergänzenden Themen'.

Unterlagen:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BESTELLFORMULAR UND PREISE

SICHERHEITSZERTIFIKAT DER FIDUCIA GAD Version 6.3

SICHERHEITSZERTIFIKAT DER FIDUCIA GAD Version 6.2

LIZENZBEDINGUNGEN

ZUM DOWNLOAD 

Ergänzende Themen:

DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT

DIGITALISIERTE KUNDENBERATUNG

VIDEO 'EFFIZIENTE NACHFOLGEPLANUNG'

REFERENZEN

STIMMEN

FAQ - 'FRAGEN AUS DER PRAXIS'