Entscheiden für eine effiziente Umsetzung des Themenkomplexes Estate Planning ist eine geeignete Software-Technologien die Beratern aufwendige Berechnungen und Analysen abnehmen und beim Beratungsprozess unterstützen. Wir bieten  eine unverzichtbare IT-Lösung für Estate Planner und Financial Planner. Unsere speziell die Generationenberatung zugeschnittene Beratungssoftware F.I.N.E.S.S - Financial and Estate Planning and Simulation System - erfüllt alle Voraussetzungen für eine professionale Kundenberatung und vereint in einzigartiger Art und Weise die Beratungsinhalte Vorsorge- und Nachfolgeplanung. 

GeNe Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge verfolgt einen Ansatz der inkrementellen Beratung und hat mit der

Beratungssoftware F.I.N.E.S.S Professional Consult eine Systemlösung für alle Vorsorge- und Nachfolgeberater geschaffen was eine kontinuierlichen und ganzheitlichen Workflow-Ansatz ermöglicht. Durch eine agile und inkrementelle Vorgehensweise können präzisere und kreativere Denkansätze entwickelt werden, als dies mit den herkömmlichen Beratungsansätzen und Beratungssystemen der Fall ist.

Unsere Beratungssoftware ist seit Jahren das führende Produkt in der professionellen Generationenberatung das Maßstäbe setzt. So ist mit FINESS eine vollständige Bewertung von Unternehmen möglich. Eine laufende Anpassung an die aktuelle Rechtsprechung und Gesetzgebung ist für uns selbstverständlich, zuverlässige Rechenergebnisse unser oberstes Ziel. Unser Schwerpunkt lag von Anfang an auf der Beratungsqualität mit dem Ziel einen echten Mehrwert für den Kunden bieten zu können. 

Unsere Qualifizierungsangebote sind optimal auf die Beratungssoftware abgestimmt. Für Schulungsteilnehmer stellen wir auf Wunsch Schulungslizenzen für die Dauer der Ausbildung zur Verfügung. FINESS ist aufgrund des Leistungsumfangs einziger Anbieter in Deutschland mit einer Fallabdeckung von 98% und wurde von namenhaften Ausbildungsinstituten geprüft und für sehr gut befunden. Bei Sparkassen und Volks-/Raiffeisenbanken ist die Software sowohl für das server- als auch cloudbasierten Umfeld freigegeben.

Für Fragen zur Software stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch oder Mail zur Verfügung. Weiterführende Informationen finden Sie unter nachfolgenden 'Unterlagen' und in den 'ergänzenden Themen'.

Unterlagen:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BESTELLFORMULAR UND PREISE

SICHERHEITSZERTIFIKAT DER ATRUVIA - Version 7.0

SICHERHEITSZERTIFIKAT DER FIDUCIA/GAD - Version 6.3

LIZENZBEDINGUNGEN

ZUM DOWNLOAD 

Ergänzende Themen:

DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT

DIGITALISIERTE KUNDENBERATUNG

REFERENZEN

STIMMEN

FAQ - 'FRAGEN AUS DER PRAXIS'