Studium Generationenberater

Die Teilnehmer erlernen die Grundzüge einer finanziellen und rechtlich abgestimmten Vorsorge für den Erblebens und Todesfall.
Sie erkennen die Zusammenhänge und Schnittstellen zwischen der finanziellen und der rechtlichen Vorsorge und sind in der Lage mit den Kunden eine qualifizierte Zielerarbeitung durchzuführen und auf der Grundlage von Daten und Informationen zu bestehenden Regelungen ein individuelles Versorgungskonzept zu erstellen.



Studium Estate Planner

Mit dem Estate Planner Gesamtstudium erwerben Sie die erforderlichen Kompetenzen, um Ihre Kunden im Bereich der privaten und unternehmerischen Vorsorge und der Vermögensnachfolgeplanung kompetent zu beraten und bei der Umsetzung zu begleiten.
Das Estate Planner Gesamtstudium vermittelt Ihnen das erforderliche Fachwissen, um nicht nur Privatkunden auf Möglichkeiten und Problemkreise in ihrer Versorgungs- und Vermögenssituation im Hinblick auf die lebzeitige oder todesfallbedingte Vermögensübertragung hinzuweisen, sondern auch bei unternehmerischem Vermögen die Fallstricke bezüglich der Nachfolgeplanung zu erkennen. 



Schulungssoftware FINESS

Während der Ausbildung wird ausdrücklich darauf hingewiesen dass Beratungsinstrumente essentiell für eine erfolgreiche praktische Umsetzung des Erlernten sind. Natürlich ist dies vor allem eine Beratungssoftware, was sonst in einer digitalisierten Welt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Teilnehmer, welche bereits frühzeitig während der Ausbildung sich mit einer Beratungssoftware vertraut gemacht haben und damit die Praxisfälle bearbeitet haben, ein weitaus besseres Ausbildungsergebnis erzielen konnten, als andere Teilnehmer. Die praktische Erfahrung erleichtert den späteren Praxiseinstieg enorm. Wir bieten daher bereits während der Ausbildung zum Generationenberater oder Estate Planner, aber auch Teilnehmer anderer Institute, eine kostengünstige Schulungslizenz für die Dauer der Ausbildung. Fordern Sie rechtzeitig Ihre persönliche Ausbildungslizenz an.   

 

Workshop FINESS

In einem persönlichen Workshop von 1/2 bis einem Tag bearbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Praxisfälle zu ausgewählten Themen mithilfe des   Beratungssystems F.I.N.E.S.S. Dabei wird das erlernte Wissen aus Studium und Ausbildung mit den ersten Erfahrungen der Software kombiniert und weiter vertieft. Wir helfen dabei eine eigene, systematische und effiziente Arbeitsweise zu entwickeln und stellen uns Ihren Fragen aus der Praxis. Vorausgesetzt wird eine Lizenz der Vollversion von FINESS.