Entscheiden für eine erfolgreiche Umsetzung des Themas Estate Planning (Nachfolgeplanung) und Financial Planning (Finanzplanung) sind Beratungssysteme die Beratern aufwendige Berechnungen und Analysen abnehmen und sie beim gesamten Beratungsprozess unterstützen. Wir bieten die unverzichtbare Software-Technologie für Estate Planner und Financial Planner. Mit unserer speziell auf Generationenberatung / Generationenmanagement zugeschnittene Beratungssoftware F.I.N.E.S.S - Financial and Estate Planning and Simulation System - erfüllen wir alle Voraussetzungen für eine professionale und nachhaltige Kundenberatung und vereinen damit in einzigartiger Art und Weise die Beratungsinhalte Finanz-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung.
Erste Voraussetzung für eine ernsthafte Kundenberatung ist die detailliert Analyse der Ist-Situation. GeNe Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge verfolgt dabei den Ansatz der inkrementellen Beratung und hat mit der Beratungssoftware F.I.N.E.S.S Professional Consult eine Systemlösung entwickelt die eine kontinuierlichen und ganzheitlichen Workflow-Ansatz ermöglicht. Durch eine agile und inkrementelle Vorgehensweise können präzisere und kreativere Denkansätze entwickelt werden, als dies mit den herkömmlichen Beratungsansätzen und Beratungssystemen der Fall ist.
Zu den Unterlagen
FINESS ist sowohl für den Finanzplaner, als auch für den Vorsorge- und Nachfolgeberater geeignet. Durch unseren integrierten Ansatz aus Geschäftsfeldentwicklung, Beratungssoftware und Aus- und Weiterbildung haben Sie einen Ansprechpartner abgestimmt auf alle Bereiche.
Wir sind seit über 20 Jahren als Softwareanbieter im Bereich Generationenmanagement tätig und als eines der ersten Unternehmen führend auf diesem Gebiet. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, alles weitere übernehmen wir für Sie.
