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  • FINESS Guidebook
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FINESS/Guidebook als erste Anlaufstelle für interessierte Kunden oder Berater um Informationen zum Thema Nachfolge oder Vorsorge zu erhalten oder bereits erste Berechnungen selbst durchzuführen und um diese auf Wunsch an die zentrale Anlaufstelle der Bank oder direkt den Berater weiterzuleiten.

Ziel und Vorteil von Guidebook ist ein effizienterer Einstieg in eine neue Kundenberatung. Erfahrungsgemäß gehen bei einer Beratung sehr viel Zeit bis zur tatsächlichen Analyse verloren. Anhand der App können Kunden sich bereits selbst informieren und selbst Berechnungen durchführen. Die Daten stellt er Ihnen aufbereitet für FINESS zur Verfügung. Gleiches gilt für alle Bankangestellten, welche so das Thema mit dem Kunden bereits ansprechen, Daten eingeben und dem Estate Planner weiterleiten können. Der Estate Planner kann dann automatisiert den Beratungsvertrag, Erfassungsbogen mit Einwilligungserklärungen generieren und bei seinen weiteren Planungen auf die vorhandenen Grunddaten aufbauen.

Ab sofort für alle Firmenlizenzen von FINESS Professional Consult als Erweiterung verfügbar und auf das neue Programmrelease abgestimmt. 

 

 

Am besten noch heute Angebot für Firmenlizenz oder Pilotlizenz anfordern: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Für die Anpassung auf Ihr Unternehmen benötigen:

  • Ihr Firmenlogo
  • Eine zentrale Email-Adresse für Estate Planner im Unternehmen
  • Web-Link zur Abteilungswebsite
  • Vorstellung der Dienstleistung
  • etc.