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Durch die Verbindung von Nachfolgeplanung mit der Finanzplanung und aufgrund eines hohen Detailierungsgrads ist FINESS Professional Consult derzeit einzigartig und unschlagbar im Bereich der Finanzplanungssoftware.

Gerade dort wo es um eine nachhaltige, glaubhafte und haftungssichere Kundenberatung geht, punktet FINESS aufgrund des hohen Beratungsanspruchs. Im Bereich Vorsorgeplanung ist FINESS die einzige Software die Ihnen für Alter- und Pflege, Krankheit detaillierte Analysen über zu erwartende Steuerbelastungen, Sozialabgaben und tatsächliche Lebenshaltungskosten in Verbindung mit prognostiziertem Vermögen liefert und dabei die Nachfolgeplanung nicht außer acht lässt. Wertpapierdepots können in FINESS ebenso erfasst und Optimierungsprogramme angebunden werden. 

Denken Sie bei der Anschaffung bereits an ein internes Netzwerk von Spezialisten mit unterschiedlichen Schwerpunkten im finanz-, nachfolge- oder unternehmerischen Bereich und stimmen Sie Ihr System darauf individuell ab. In FINESS können verschiedene Fachbereich Detailfragen gemeinsam erfassen und zu einer Gesamtauswertung zusammenführen. Bankberater werden aufgrund der präzisen Ergebnisberechnung von Steuerberatern und Notaren geschätzt und Banken von Ihnen wiederum als Kompetenzträger empfohlen.

FINESS unterscheidet zwischen Online-Apps und Backoffice-Anwendung. Im Online-Bereich nutzen wir um den Kunden für das Thema zu sensibilisieren und für Erstgespräche mit dem Kunden, empfehlen jedoch, gerade bei einem derart sensiblen und komplexen Beratungsthema, weitere Erfassungen, Auswertungen, etc. im Backoffice-Bereich durchzuführen. So werden die Vorteile aus beiden Welten zusammengebracht. Kundendaten können von Online-Apps in die Backoffice-Anwendung übertragen werden und stehen sofort für komplexere Datenanalysen und Just-In-Time Berechnungen zur Verfügung. Berechnungen, welche in Online-Applikationen niemals möglich wäre.  

Banken und Finanzdienstleiser sollten sich bei der Anschaffung einer Beratungssoftware nicht von zu starken Vereinfachungen blenden lassen, denn solche Ergebnisse sind i.d.R. ungenügend und falsch. Auch sollten nutzlose Schnittstellen, gekaufte Gütesiegel oder Anschaffungspreise keinesfalls Hauptargument sein.

Setzen Sie bei der Wahl einer Software die richtigen Schwerpunkte. Sprechen Sie mit uns, damit wir für Sie ein maßgeschneidertes Beratungssystem zusammenstellen können.

[ma, 29.08.2019]